 | |  | | | | |
| |
| | | |
|
  | | | |
GfK: 3Q 2009 лучше Q2, но хуже 3Q 2008Российский рынок электробытовой техники и электроники дал первый положительный сигнал 2009 года. Таковы результаты проекта TEMAX компании GFK на основе данных Retail Audit. Налицо прогресс по сравнению с предыдущими кварталами этого года, но остается негативная тенденция по сравнению с третьим кварталом 2008 года. Наиболее сильно упал спрос на товары секторов телекоммуникации и офисного оборудования. Товарооборот рынка России находится на уровне второго квартала 2007 года, не превысив 190 млрд. руб. Приоритетными остались те же товары, что и во втором квартале: крупная и малая бытовая техника. Спрос на аудиовидео технику снизился больше, чем на компьютеры и компьютерную периферию. Станет ли первый положительный сигнал тенденцией? Это зависит от развития экономики в следующие месяцы. Как и во втором квартале, снижение объемов продаж было наибольшим в офисной технике и телекоммуникации (мобильные и радиотелефоны, аксессуары, факсы) –на 52,2% и на 42,1% соответственно, что все же меньше, чем в во втором квартале. Бытовая техника (как крупная, так и малая) показали лучший результат, как и фото сектор – здесь снижение объемов не столь драматично. Самые весомые сектора – компьютерная (IT) и аудио-видео (СЕ) техника – показали снижение объемов продаж более, чем на 20% по сравнению с третьим кварталом 2008 года. Аудио-видео: рынок ЖК ТВ оправляется от падения быстрее всех В третьем квартале 2009 года оборот сектора аудио-видео продуктов в рублевом выражении был на четверть ниже, чем в том же квартале 2008 года. Тем не менее, рынок в рублевом выражении вырос на 17% по сравнению с предыдущим кварталом. Рост оборота по сравнению со вторым кварталом был отмечен по всем продуктовым категориям за исключением кинескопных телевизоров. Еще одним позитивным моментом стало прекращение падения средневзвешенных цен и их рост по сравнению с предыдущим кварталом, которые наблюдались по большинству продуктовых категорий. Рост средневзвешенных цен в целом по сектору в третьем квартале составил 4% ко второму кварталу, когда цены упали на 19% по сравнению с первым кварталом. ЖК телевизоры оправляются от падения рынка быстрее других категорий сектора, а наушники и вовсе остаются самой кризисоустойчивой категорией, продолжая расти год к году как в рублевом, так и штучном выражении. Офисная техника: кризис обрушил рынок Рынок офисной техники и расходных материалов снова отметился наибольшим падением продаж на уровне 52,2% в третьем квартале, достигнув 9 317 млн. руб., что занимает 6% от рынков, представленных в TEMAX. Из всей офисной техники лучший рост по сравнению с предыдущим кварталом показали печатающие устройства – принтеры и МФУ. Сканеры и факсы выросли весьма незначительно, сохранив сильную негативную динамику по сравнению с прошлым годом. В конце квартала особенно сильный рост (до 30% к предыдущему месяцу) показали устройства струйной печати. Малая бытовая техника: о восстановлении рынка говорить рано Начало третьего квартала выдалось тревожным, и хотя прогнозы по поводу второй волны финансового кризиса не оправдались, тем не менее темпы падения рынка мелкой бытовой техники за третий квартал составили 21% в штучном выражении или 31,3% в деньгах. Аналогичные показатели наблюдались и во втором квартале 2009 года. Таким образом, говорить о восстановлении рынка МБТ пока не приходится.
Динамика объема рынка электробытовой техники и электроники в России Источник: GfK TEMAX® Россия, GfK Retail and Technology
Из продуктовых групп можно выделить блендеры, тостеры, чайники, миксеры, объемы продаж которых упали не столь существенно, как у других продуктовых категорий. Все же даже в условиях кризиса и сокращения доходов люди не готовы отказываться от предметов первой необходимости. С другой стороны, такие дорогостоящие категории, как полностью автоматические кофемашины, моющие пылесосы и электрические зубные щетки демонстрируют высокие темпы падения. Покупатели откладывают дорогостоящие покупки до лучших времен. Сектор ИТ: оттолкнуться от дна Российский сектор компьютерной техники «нащупал дно» во втором квартале, а в третьем пытался от него оттолкнуться. 20% рост (54 млрд. руб.) в третьем квартале по отношению ко второму может быть объяснен сезонным фактором, когда в августе-сентябре покупатели возвращаются из отпусков и готовятся к следующему учебному году. ИТ-рынок еще далек от полного восстановления (минус 26% год к году). Первый позитивный сигнал пришел от корпоративного канала, который увеличил свои продажи по настольным и мобильным компьютерам. Мобильные компьютеры с нетбуками, а также компьютерная периферия: мыши, клавиатуры, веб-камеры и колонки могут стать отправной точкой для сравнения и оценки динамики в ближайшем будущем. Крупная бытовая техника: ожидания оправдались Результаты третьего квартала показали рост продаж в штучном выражении в среднем на 15-20% по сравнению со вторым кварталом, чем подтвердили влияние сезона продаж и позитивные ожидания по рынку в целом, как производителей, так и продавцов. При этом объем продаж в денежном выражении по-прежнему находится намного ниже уровня прошлого года. Рост продаж был отмечен в нескольких сегментах, таких как холодильники с нижней морозильной камерой, опцией frost-free и класса энергопотребления А и А+, а также автоматических стиральных машин с фронтальной загрузкой и с максимальным объемом загрузки более 5 кг. Пользовались популярностью у покупателей и духовые шкафы с функцией самоочистки. Отмечается рост цен на рынке КБТ, причем в данных экономических условиях цена является более важным критерием выбора при покупке товара, чем привязанность к определенному бренду. Фото: зеркалки или компакты? Третий квартал показал несколько лучшие результаты, чем второй, в сравнении с этими же отчетными периодами в 2008 году. Рынок фото в России достиг дна в мае, после чего он демонстрирует медленное, но поступательное движение вверх. Как и в прошлом квартале, рынок зеркальных фотоаппаратов пострадал от кризиса не так сильно, как рынок компактов. Стабильные результаты были достигнуты благодаря удачному выводу на российский рынок некоторых моделей начального уровня. На рынке компактных фотоаппаратов наблюдается подъем продаж в сегменте 12-мегапиксельных фотоаппаратов. Несмотря на то, что этот сегмент был представлен на рынке уже на протяжении более года, только в последнем квартале он начинает приносить плоды производителям. В то же время все камеры с разрешением менее восьми мегапикселей, как и с отсутствующим стабилизатором изображения, постепенно начинают исчезать как устаревающие. Телекоммуникация: сигнал о выздоровлении? Постоянно снижающаяся средняя цена помогла потребителям реализовать их отложенный спрос. Начиная с июля продажи имели положительную динамику с небольшим ростом от месяца к месяцу. Сохраняя аналогичные показатели в четвертом квартале, к концу 2009 года общее снижение объема продаж может быть на уровне 25% в абсолютном выражении и 23% в денежном (рубли). Переориентация потребителей в сторону низких ценовых сегментов продолжила увеличивать долю сегмента 0-50 евро, который в данный момент является самым большим на рынке. К концу второго квартала кумулятивная доля всех устройств дороже 200 евро была достаточно стабильна, в то время как в третьем квартале она существенно понизилась. Несмотря на экономический спад, некоторые сегменты продолжают пользоваться стабильным спросом. Наряду с понижающейся рыночной ценой эти сегменты являются драйверами рынка в 2009 году. Встроенные GPS и WiFi являются наиболее интересными и востребованными функциями для современных потребителей, поэтому динамика развития обоих сегментов выглядит аналогично. Потребительские предпочтения все больше и больше смещаются в сторону клавиатуры в виде Touchscreen, которая стала очень популярной в текущем году, а также каждый третий потребитель из четырех выбирает устройства в формфакторе «Блок». Что будет в подарке под ёлкой? Несмотря на продолжающуюся финансовую нестабильность на рынке, к потребителям уже начала возвращаться уверенность в восстановлении экономики. В третьем квартале российские потребители впервые продемонстрировали положительные ожидания в ходе опросов. Те, кто откладывал покупки, все же решились это сделать, в немалой мере соблазненные активными совместными промо-акциями фирм-производителей и розничных компаний. Однако все это не изменило пока общего негативного тренда, как по всему году, так и по третьему кварталу: прирост продаж пока отрицательный по всем секторам техники. Всех заботит сейчас вопрос – может ли рынок потребительской электроники рассчитывать на высокий уровень новогодних продаж?
| |
| | ||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||
 |
(C) 2005—2010 Издательство «Ирвис» |